미국이 오는 8월부터 전기차 충전기 시장에 대한 새로운 보조금 정책을 시행하며, 중국산 부품에 대한 규제를 강화한다. 이에 따라, 와이투솔루션을 비롯한 주요 해외 업체들이 미국 EV 충전기 시장의 새로운 주자로 떠오르고 있다.
와이투솔루션 실적 추이 전망
와이투솔루션은 지속적인 성장세를 보이며, 특히 전력 사업부에서 두드러진 실적 개선을 기록하고 있다.
이는 회사의 전략적 방향성과 혁신적인 기술력이 시장에서 인정받고 있음을 의미한다.
매출액 및 영업이익의 상승 추세
와이투솔루션의 매출액은 2023년 137십억원에서 2026년에는 357십억원으로 예상되며, 이는 연평균 40.8%의 성장률을 나타냈다.
영업이익 또한 2023년 1.9십억원에서 2026년 28.9십억원으로 크게 증가할 것으로 전망된다.
사업부별 성장률 분석
Power 사업부: Power 사업부는 2026년까지 매출액이 284십억원에 이를 것으로 예상되며, 이는 2023년 대비 62.6%의 증가율을 보인다.
화공 사업부: 화공 사업부는 안정적인 성장을 지속하며, 매년 2.0%의 성장률을 유지할 것으로 보인다.
기타 사업부: 기타 사업부는 2024년부터 매출이 발생하기 시작하여 2026년에는 62십억원의 매출을 기록할 것으로 예상된다.
영업이익률(Opm) 및 순이익률(Npm)의 개선
영업이익률과 순이익률 모두 지속적인 개선 추세를 보이고 있습니다. 2026년에는 영업이익률이 8.1%, 순이익률이 5.0%에 이를 것으로 전망된다.
미국의 새로운 보조금 정책(BABA Act)
미국 정부는 부품의 55% 이상을 미국에서 제조하고, 철강 및 금속이 100% 미국산인 경우에만 급속 충전기 설치 비용의 최대 80%를 보조금으로 지급할 예정이다.
이는 중국산 PSU(파워모듈)에 대한 사실상의 규제로, 와이투솔루션 등의 업체에게 유리한 환경을 조성하고 있다.
와이투솔루션 가격 경쟁력
와이투솔루션은 ABB, Vicor 등의 해외 업체 대비 판매가가 1/3 수준으로, 가격 경쟁력에서 압도적 우위를 차지하고 있다.
미국 UL인증 신청과 현지에서의 PSU 제조를 위한 준비를 마친 상태로, 미국 시장 진출에 유리한 조건을 갖추고 있다.
미국 내 EV 충전 인프라 개선 노력
미국 정부는 NEVI Program을 통해 기존 충전 인프라의 속도와 내구성 문제를 개선하고자 한다.
2030년까지 미 전역에 50만 개의 초급속/급속 충전기 설치를 목표로 하고 있으며, 중국산 부품을 배제함으로써 미국 내 PSU 업체에게 큰 기회가 될 것으로 보인다.
와이투솔루션 주가 전망:목표주가
대신증권에 따르면,와이투솔루션의 목표주가는 새롭게 5,600원으로 설정되었으며, 4월 1일 기준 현재 주가는 3,915원이다.
이는 목표주가 대비 약 43.0%의 상승 여력을 가지고 있음을 나타낸다.
이러한 수치는 와이투솔루션의 성장 잠재력과 시장의 긍정적인 전망을 반영하고 있다.
와이투솔루션은 미국향 급속 충전 PSU 매출에서 2024년 유상 샘플 매출을 시작으로, 2025년부터 폭발적인 성장이 기대된다.
또한, 한국 정부의 국산 부품에 대한 보조금 지급 결정과 LG전자와의 협력은 추가적인 기회 요인으로 작용하고 있다.
와이투솔루션의 긍정적인 전망은 미국과 한국 정부의 정책 변화와 함께, 회사의 경쟁력 있는 가격 정책과 기술력에서 비롯된다.
이러한 요소들이 결합되어, 와이투솔루션은 미국 EV 충전 시장에서 중요한 역할을 할 것으로 예상된다.
이는 지속 가능한 에너지 솔루션을 향한 글로벌 추세와 맞물려, 회사의 장기적인 성장을 견인할 핵심 동력이 될 것이다.
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